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        增速放緩、中美貿易戰……LED產業面臨哪些機遇與挑戰?

        2018-12-13 08:30 瀏覽次數:2875

        傳統通用照明市場增長乏力,汽車照明、植物照明、新型顯示等處于發展初期,LED企業業績出現放緩的勢頭。與此同時,國內外環境的變化讓企業面臨著前所未有的生存壓力。

        國內環境--原材料、人工價格上漲,產品價格持續走低,環保趨嚴,同質化競爭激烈;國際環境--中美貿易戰導致出口萎縮,新興市場LED產業興起。這些不利因素串聯整個2018年。當然,在通用照明市場遭遇瓶頸之時,高技術門檻的新領域表現出前所未有的熱度,尤其是汽車照明和Mini/Micro LED。

        為迎接LED產業更好地發展,本文通過幾大關鍵詞呈現了2018LED產業的機遇與挑戰。

        1、增速放緩

        2018年,LED行業整體進入后照明時代,通用照明市場遭遇替代瓶頸,增長乏力。

        高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2017年中國大陸LED照明產值規模2969億元,同比增長將近21%,全球占比達到55.40%。而隨著國際巨頭剝離通用照明業務,中國產值規模將持續提高,GGII預計2018年中國LED照明產值規模達到3415億元,同比增長15%,2020年全球占比有望達到61%。

        數據顯示,雖然中國通用LED照明市場仍在穩步增長,但整體增長勢頭明顯放緩。LED市場增長放緩,企業增長動力不足。在原材料價格以及人工成本不斷上漲的同時,LED產品價格卻不斷下滑,導致利潤空間被壓縮,從而影響LED企業的業績。

        從今年LED上市公司前三季度業績來看,近半數企業凈利潤呈現負增長。在當前內外交困的大形勢下,與去年同期及中報業績相比,三季度A股上市公司整體業績出現小幅回落,照明廠商業績突出者不多。

        2、中美貿易戰

        持續了大半年的中美貿易戰,在很大程度上影響了國內經濟的增長速度;同時,也在一定程度上限制了中國產品對美的出口。

        LED照明行業來說,美國擁有廣袤的領土和龐大的人口基數,所以其LED照明產品用量均十分可觀。高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2017年美國LED照明市場規模為156億美元,預計未來5年美國LED照明市場仍將保持5-10%的增長。

        美國是中國LED照明出口最大的單一目的國,2017年出口美國的LED照明產品占據中國LED照明出口總額的將近27%,出口金額達到55.70億美元,同比增長近60%。而受中美貿易戰的影響,前三季度中國向美國出口LED照明產品的金額為40.41億美元,同比下降5.5%。

        高工LED-G20成員企業一致認為,中美貿易戰不僅造成照明產品出口受阻,同時也會導致出口回流,進一步加大國內市場競爭強度,加快行業整合。

        3、牽手國資

        今年,LED行業最明顯的一個特點就是“國進民退”。諸多LED上市公司引入具有國資背景的戰略投資者。

        今年以來,A股持續低迷,民營企業融資渠道縮緊,融資成本升高。對于LED上市公司而言,借助國資雄厚的資金實力可以幫助他們解決融資難題,促力其更好地發展??梢哉f,民營企業與國有資本牽手的案例仍會持續發生。

        只是,市場普遍存在一種擔憂:在國有資本入場之后,這些上市公司未來主營業務和戰略方向是否會發生改變?在引入戰略投資者后,企業未來發展如何,我們且拭目以待!

        4、外企漲價

        今年,受中美貿易戰、原材料漲價以及人工成本上升等因素的影響,企業普遍面臨較大的生存壓力,國外照明企業面臨著同樣的局面。

        但與國內照明企業態度不同的是,在壓力面前,國外企業普遍采用了漲價策略,進而將部分壓力轉移到終端消費者。今年5月份,伊頓照明部門宣布將傳統照明產品及高端LED和控制產品價格上調6%;美國最大燈具制造商Acuity也宣布在美國將所有傳統照明技術及多款LED產品漲價6%。

        隨后,朗德萬斯、Current以及RAB等多家國外照明廠商宣布上調價格。而且伊頓年內上調產品價格3次,Acuity年內先后4次宣布漲價。然而,國外照明大廠的漲價動向并沒有帶動國內廠商的漲價風潮。孰是孰非,且待市場檢驗。

        5、股份回購

        A股的低迷、中美貿易戰帶來的心理沖擊及國內國內經濟在轉型升級過程中引發的市場預期不確定性增加等因素,造成入市資金觀望。

        為提振投資者信心、緩解股權質押風險,這幾個月各地國資相繼入場馳援,監管層相繼出臺政策并就資本市場相關問題喊話,股份回購則是上市公司層面的重大措施。就LED行業來說,多家上市已經公布股份回購方案。

        從各家企業發布的方案來看,其回購股份的目的來看,上市公司股份回購的目的有三個方面,第一、調整股東資本結構;第二、穩定股票價格;第三、作為股票儲備以及反收購手段。

        6、汽車照明

        隨著通用照明市場增長乏力,已經越來越多的企業開始轉向各個細分領域,尋找新的利潤增長點。汽車照明由于技術門檻較高、車廠供應相對封閉等因素,競爭力度較小。

        不過,在汽車照明領域,尤其是在新能源汽車,LED光源正快速替代傳統光源。再加上,未來汽車照明燈具已經不再是只具備照明和安全的功能,而是上升到提升車內人員生活品質的高度,這些給汽車照明市場帶來更多想象的空間。

        雖然,汽車照明市場目前的主導權仍以國際企業為主,但高附加值、高技術門檻的汽車照明新市場吸引著國內以技術作為核心的企業。

        7、新型顯示

        關于LED顯示和OLED顯示之爭已有多時。OLED憑借著自身的天然優勢,為自己博得了相當高的關注度的同時,也完成了非常多LCD無法實現的技術難題,曾幾何時,OLED被稱作未來顯示技術代名詞。

        但由于OLED高昂的制造成本以及較低的生產良率問題,導致OLED的滲透并不是很高。此時Mini LEDMicro LED的出現,被業者普遍認為是OLED未來主要競爭對手。且Micro LED被視為終極顯示技術。

        Mini LED作為新一代的顯示技術,雖然起步較晚,但發展速度超出想象,目前全球許多廠商已積極布局Mini LED的相關應用。

        Mini LED仍只是Micro LED量產化之前的過渡產品。與OLED一樣同為自發光顯示技術,Micro LED除了能達高亮度、超高分辨率與色彩飽和、發光效率高的特點,更為重要的是不會受水汽、氧氣或高溫的影響,因而在穩定性、使用壽命、工作溫度等方面具有明顯的優勢。不過目前,整個LED產業都受到芯片微縮及巨量轉移等關鍵技術的制約,因此目前Micro LED還只能用作廠商炫技,其商業化還有很長的一段路要走。

        GGII預測,2019Micro LED的市場規模有望達到1億元,其中智能手表是其主要應用方向,2020-2025Micro LED有望保持75%左右的增長,2025Micro LED市場規模將達49億元。

        8、專利糾紛

          專利糾紛一直貫穿整個LED產業的發展歷程。初期,以昕諾飛、歐司朗、日化學、科銳以及豐田合成等為代表的國際廠商占據技術主導權,因而也形成了強大的專利保護網。

        然而在中國政策的支持與鼓勵下,全球LED產業基地逐漸向中國大陸轉移,中國LED企業也逐漸沖出專利封鎖網。然而在起初的粗狂式發展過程,中國LED企業也面臨了不少專利打擊。隨著,中國企業對知識產權意識的增強,專利糾紛正逐漸減少。

        LED專利訴訟與日俱增的背后,也是LED產業利益的博弈,專利布局對于LED企業未來發展與定位都有著決定性的影響。

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        來源:高工LED

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